Casalia
Casalia
Concevoir le dashboard, l’agenda, la fiche lead et les états de qualification.
- Référence client
- Casalia
- Problème de départ
- Les commerciaux suivaient les leads, relances et rendez-vous dans Excel, sans vue partagée du pipeline.
- Rôle exact de Tom
- Audit UX, architecture du CRM, parcours agenda et UI
Contexte
Casalia commercialise des appartements neufs dans l’Hérault et le Gard.
Problème à résoudre
Les commerciaux suivaient les leads, relances et rendez-vous dans Excel, sans vue partagée du pipeline.
Travail réalisé
- 01Reprendre le prototype validé
- 02Recentrer l’accueil sur l’agenda
- 03Clarifier relances et qualification
- 04Prévoir l’attribution des leads
Livrables
- Dashboard
- Agenda
- Fiche lead
- Archives
Résultat de conception
Un CRM organisé autour de l’agenda, des relances et de la fiche lead.
La direction visuelle a été validée.
Direction visuelle validée.
Parcours agenda → fiche → action documenté.
Écrans sélectionnés
Écrans livrés.
